形式摘要：2月18日，中国石化通知布告称，公司拟地下刊行230亿A股可转债，召募的资金将用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工顺应性变革及油质量量晋级工程项目、石家庄炼化分公司油质量量晋级及原油劣质化变革工程项目、榆林-济南输气管道工程项目及日照-仪征原油管道及配套工程项目。
2月18日，中国石化通知布告称，公司拟地下刊行230亿A股可转债，召募的资金将用于武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分公司含硫原油加工顺应性变革及油质量量晋级工程项目、石家庄炼化分公司油质量量晋级及原油劣质化变革工程项目、榆林-济南输气管道工程项目及日照-仪征原油管道及配套工程项目。而230亿元的可转债范围也是亚太地域客岁8月份以来最大的一笔。
本次拟刊行可转债总额为群众币230亿元，按面值100元/张刊行，合计230000000张；可转债刻日为刊行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日；第一年至第六年的票面利率辨别为0.5%、0.7%、1.0%、1.3%、1.8%、2.0%；转股起止日期为自可转债刊行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止（即2011年8月24日至2017年2月23日止）；初始转股价钱为9.73元/股。
原股东可优先配售的可转债数目为其在股权注销日（2011年2月22日）收市后注销在册的持有刊行人A股股分数按每股配售3.314元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原股东的优先认购经过上证所买卖系统进行，配售代码为“704028”，配售简称为“石化配债”；网上优先配售转债可认购数目缺乏1手的局部依照准确算法原则取整。刊行人除控股股东之外共有A股4163995281股，按本次刊行优先配售比例计较，原股东约可优先认购13799480手。
原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。普通社会大众投资者经过上证所买卖系统参与网上刊行。网上刊行申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”。每一个账户申购下限为115亿元。
另外，依据通知布告显现中国石化本次可转债刊行的主承销商包罗高盛高华、中金公司、中信证券、瑞银证券、瑞信朴直、国泰君安。
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